2017年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，通過技術(shù)創(chuàng)新和精細化管理保證了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持了高速增長，運行質(zhì)效保持良好的水平，出口扭轉(zhuǎn)了近年來低速增長甚至下降的局面。由于主要纖維原材料價格的波動和部分產(chǎn)品有效供給的快速增長，行業(yè)的盈利水平與去年同期相比略有降低，工業(yè)增加值增速回落至4.0%，部分領(lǐng)域的利潤總額增速出現(xiàn)下降。
一、2017年行業(yè)整體情況
（一）、生產(chǎn)增速回落
“十二五”時期以來，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)保持了高速增長，纖維加工總量由2011年的910萬噸增長到2016年的1450萬噸，年均增長8.1%，成為全球最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)國、貿(mào)易國和消費國。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的快速增長，主要是得益于我國的高鐵、高速公路和水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步趨嚴的環(huán)境保護政策，人民生活水平提高和醫(yī)療衛(wèi)生水平的改善。2017年我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨著更為復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，生產(chǎn)的增速回落至4.00%，全年的纖維加工總量為1508.3萬噸 ，各領(lǐng)域的纖維加工量見表1。過濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、土工與建筑用紡織的生產(chǎn)繼續(xù)保持了較高的速度增長，但合成革用紡織品、文體休閑用紡織品的生產(chǎn)增速則較低。
（二）、投資保持高速增長
固定資產(chǎn)投資是行業(yè)活力和企業(yè)家信心的重要標志。從表2可見，2017年盡管行業(yè)的生產(chǎn)增速回落，但是固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持高速增長，投資總額849.25億元，同比增長22.76%，在紡織各行業(yè)中處于最高水平，比2016年的投資增速高18個百分點，重新進入上升期。非織造布的投資額占全行業(yè)的44.1%，增速為22.38%，繩索纜的投資增速接近50%，篷帆布的投資增長26.22%，過濾、土工、交通等領(lǐng)域的投資增速達到28.41%；簾子布行業(yè)則延續(xù)多年的下降局面，投資下降22.85%。行業(yè)固定資產(chǎn)投資，主要還是新產(chǎn)能的增加，特別是在紡粘非織造布、水刺非織造布、土工與建筑用紡織品、過濾與分離用紡織品領(lǐng)域企業(yè)產(chǎn)能增長較快，另一方面企業(yè)也在加大現(xiàn)有裝備的技術(shù)改造與升級，特別是節(jié)能減排和智能制造方面的投資比較活躍。
（三）、經(jīng)濟效益良好
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為2897.5億元和165.1億元，分別增長5.19%和降低3.90%，這是行業(yè)“十二五”以來利潤總額首次出現(xiàn)下降。行業(yè)利潤總額下降的原因是：首先，紡織帶和簾子布領(lǐng)域持續(xù)低迷，2017年該領(lǐng)域的主營業(yè)務(wù)收入降低3.44%，成本僅降低1.89%，致使其毛利率降低了1.41個百分點，進而利潤總額大幅降低近30%；其次，2017年主要化纖原材料價格的波動，企業(yè)難以在短期內(nèi)將價格壓力全部傳遞至用戶，影響到企業(yè)的盈利；第三，近年來行業(yè)投資活躍，產(chǎn)能增長快，市場難以在短期內(nèi)全部消化這些新增產(chǎn)能，使得部分領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品的銷售價格承受了較大的壓力。根據(jù)協(xié)會的調(diào)研，企業(yè)普遍反應(yīng)產(chǎn)品的銷售價格難以與原材料同步上漲，海關(guān)數(shù)據(jù)也顯示大部分商品的出口價格都出現(xiàn)了不同程度的下降。
國家統(tǒng)計局給出的五類產(chǎn)品中，過濾、土工、防護以及汽車用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展情況最好（見表3），其主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為442.62億元和28.74億元，分別增長13.35%和22.28%，毛利潤率為15.53%，增長0.51個百分點，利潤率為6.49%，上升了0.47個百分點，比行業(yè)平均水平高近0.8個百分點，體現(xiàn)了很好的發(fā)展?jié)摿陀芰Α＿@個領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好，一方面是由于這些產(chǎn)品的技術(shù)含量高，市場競爭力強，在各個領(lǐng)域都發(fā)揮了愈加重要的作用；另一方面，這些領(lǐng)域面臨的是環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通等高速發(fā)展的市場，企業(yè)的發(fā)展空間非常大。
而篷帆布、簾子布等相對傳統(tǒng)的產(chǎn)品，技術(shù)比較成熟，市場相對穩(wěn)定，但是企業(yè)的經(jīng)營更易受到原材料價格和市場需求變動的影響，因此未來這些領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)的力度，開拓新的應(yīng)用市場，從而提高經(jīng)營的穩(wěn)健性。
而非織造布利潤額的下降，除原材料的因素外，企業(yè)費用的過快增長是一個重要因素，2017年非織造布的三費合計增長了14.84%，三費占比增加了0.55個百分點；另一個因素是企業(yè)的經(jīng)營分化加大，虧損企業(yè)的虧損金額增長了69.78%；第三是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營業(yè)外支出大幅增加119.27%。這些因素同時發(fā)生具有一定的偶發(fā)性，未來隨著企業(yè)的調(diào)整，行業(yè)的盈利情況會得到改善。
（四）、?進出口回升
隨著我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的技術(shù)進步、“一帶一路”倡議的深入推進以及主要發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在開拓國際市場方面取得了很大的進展。2017年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口242.61億美元，同比增長5.99%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)多年來出口低速增長甚至下降的局面；同期我國進口產(chǎn)業(yè)用紡織品70.54億美元，同比增長12.18%，進口的大幅增加表明中國經(jīng)濟充滿活力，對高技術(shù)含量、高品質(zhì)產(chǎn)品的需求依然比較旺盛。
1、主要出口產(chǎn)品
2017年，主要產(chǎn)品的出口額都保持了不同程度的增長，其中產(chǎn)業(yè)用涂層織物、擦拭布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品和簾子布的出口額增速超過10%，氈布、帳篷、線繩（纜）帶、非織造防護服和安全氣囊的增速也比較快，但是包裝用紡織品的出口額降低了2.93%，醫(yī)用敷料的出口額與去年基本持平（如表4所示）。在13類主要產(chǎn)品中，4類產(chǎn)品的出口單價有小幅度的增長，其中簾子布的增幅6.06%，其余產(chǎn)品的出口價格均呈下降的狀態(tài)，氈布、帳篷、尿褲和衛(wèi)生巾的出口價格降幅超過5%。整體看，數(shù)量依然是推動我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口增長的主要因素。
2、主要出口市場
圖1顯示，亞洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口地區(qū)，占全年出口額的47.2%，其次是北美和歐盟市場，份額分別為16.9%和15.7%，非洲和拉美市場的份額分別為6.6%和6.9%。
美國依然是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口國家，表5所示，2017年的出口額為37.4億美元，同比增長7.09%，日本是第二大出口國，但是出口額下降了3.12%。近年來我國對越南和印度的產(chǎn)業(yè)用紡織品出口增長比較快，2017年分別出口13.5億美元和10.3億美元，增速分別達到13.1%和15.23%。出口額排名前五的國家占我國出口總額的比重達到37.8%。另外，中國香港、德國、印度尼西亞、俄羅斯和菲律賓也是比較重要的市場，這10個國家和地區(qū)的出口額占總額的比重為51%。
涂層織物、合成革及其基布、非織造布等產(chǎn)品是我國對印度和越南的主要出口產(chǎn)品，出口額均比較大，但是從出口價格看，越南要高于印度。越南和印度是中國周邊經(jīng)濟高速發(fā)展的國家，對各種產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求量比較大。中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在裝備制造、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均具有較強的優(yōu)勢，在價格方面要優(yōu)于歐美日等發(fā)達國家，而且地理上與其相鄰，整體優(yōu)勢非常明顯，今后要繼續(xù)加大這兩個市場的開拓力度。
3、進口
2017年我國進口產(chǎn)業(yè)用紡織品70.54億美元，同比增長12.18%。其中尿褲衛(wèi)生巾產(chǎn)品的進口額最大，達到14.23億美元，非織造布、產(chǎn)業(yè)用涂層織物、安全氣囊和產(chǎn)業(yè)用玻纖制品的進口額也比較高，分別為8.83億美元、7.68億美元、6.38億美元和6.06億美元，除安全氣囊外，其余四類產(chǎn)品的進口額都在增長，但是主要產(chǎn)品的進口價格出現(xiàn)不同幅度的下降。日本、中國臺灣、韓國、美國和德國等國家和地區(qū)是我國進口產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要來源地，進口額占總量的78.4%。
二、2017年行業(yè)重點領(lǐng)域情況
（一）、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品
醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)內(nèi)應(yīng)用較為廣泛的一類產(chǎn)品。從一次性衛(wèi)生用品看，婦女衛(wèi)生巾市場已經(jīng)比較成熟，滲透率高，每年還保持自然增長，增速在5%左右，產(chǎn)品品質(zhì)繼續(xù)向高檔化發(fā)展；嬰兒尿褲依然是高速增長的市場，增速在15%左右，行業(yè)在面層材料、吸收芯體、產(chǎn)品設(shè)計等方面不斷創(chuàng)新，中國市場已經(jīng)能夠引領(lǐng)全球尿褲產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展；而成人失禁用品依然還處于市場培育期，潛力非常大，年增長超過30%，但是要取得突破還需要經(jīng)濟發(fā)展水平、消費習(xí)慣和國家相關(guān)政策共同發(fā)力，將會是一個比較長期的過程。擦拭產(chǎn)品（干巾和濕巾）是另一個高速增長的市場，增速超過10%，特別是隨著經(jīng)濟條件改善和生活節(jié)奏加快，一次性擦拭產(chǎn)品的應(yīng)用范圍和使用人群會不斷擴大。2017年面向衛(wèi)生材料的水刺非織造布和紡粘非織造布的投資、生產(chǎn)繼續(xù)保持了高速增長。我國的衛(wèi)生材料還積極開拓海外市場，2017年尿褲和衛(wèi)生巾的出口額達到16.07億美元，同比增長5.41%，其中成人失禁用品出口達到2.4億美元。
醫(yī)用紡織品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則相對比較平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)的集中度也比較高，行業(yè)的出口比重比較大。2017年我國出口一次性非織造布制防護服8.63億美元，同比增長8.77%，出口紗布、繃帶等醫(yī)用敷料7.69億美元，同比增長0.61%。由于我國醫(yī)保政策和產(chǎn)品認證體系的因素，一次性醫(yī)用紡織品在我國醫(yī)院的應(yīng)用比例還不高，產(chǎn)品主要是以O(shè)EM的形式生產(chǎn)并出口國外。
根據(jù)協(xié)會對領(lǐng)域內(nèi)骨干企業(yè)的調(diào)研，2017年企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長15.55%和16.23%，利潤率與去年同期基本持平。
（二）、土工與建筑用紡織品
土工與建筑用紡織品的市場和國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密切相關(guān)。2017年我國鐵路行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成8010億元，新開工項目35個，新增投資規(guī)模3560億元；公路建設(shè)累計完成固定資產(chǎn)投資21162.5億元，同比增長17.7%；落實水利投資7176億元，再創(chuàng)歷史新高。國家在固定資產(chǎn)方面的巨額投資和“一帶一路”倡議的推進，都使得我國土工與建筑用紡織品行業(yè)得到了快速發(fā)展。由于需求比較充足，企業(yè)的訂單飽滿，重點企業(yè)依然在積極擴張先進產(chǎn)能。根據(jù)協(xié)會對骨干企業(yè)的調(diào)研和測算，2017年行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長15.06%和12.54%。
盡管行業(yè)整體的發(fā)展形勢比較好，但是受國家環(huán)保政策的影響，行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)的生產(chǎn)受到一定的影響。從長遠來看，隨著國家工程招投標政策的調(diào)整和工程項目對土工材料性能指標的提高，產(chǎn)品開發(fā)能力弱、質(zhì)量控制水平不高的小企業(yè)將會面臨更大的升級壓力。
（三）、交通工具用紡織品
交通工具用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品內(nèi)發(fā)展比較快的一個領(lǐng)域。首先是汽車工業(yè)依然保持了一定的增長，2017年中國汽車產(chǎn)量為2901.54萬輛，同比增長3.19%，其中SUV和商用車的增速分別為13.81%和13.95%，新能源汽車的產(chǎn)量增長53%，中國已經(jīng)成為全球最大的汽車生產(chǎn)國。第二，紡織材料相比于傳統(tǒng)材料，重量，隔音隔熱性能、舒適性能和環(huán)保性能等方面均具有很強的優(yōu)勢，替代傳統(tǒng)材料的趨勢明顯。第三，新的紡織材料在交通工具中的應(yīng)用范圍在擴大，如超纖材料正在更廣泛的應(yīng)用于汽車座椅、門板等部位，高性能纖維復(fù)合材料在新能源汽車中逐步應(yīng)用，隨著技術(shù)成熟和成本降低，纖維復(fù)合材料在汽車中的應(yīng)用會更加廣泛。除汽車外，紡織材料在高鐵和飛機中的應(yīng)用范圍也在擴大，不僅包括傳統(tǒng)的座椅面料，還有一些新型的蜂窩材料、門板材料、過濾材料等。
交通工具用紡織品企業(yè)進入汽車企業(yè)的供應(yīng)鏈的難度比較大，周期長，因此行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模一般比較大，產(chǎn)業(yè)集中度高。但是隨著國產(chǎn)汽車企業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了一些規(guī)模較小的配套企業(yè)。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2017年行業(yè)骨干企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增長8.75%，利潤總額與去年基本持平。
（四）、過濾與分離用紡織品
2017年國家加大了大氣環(huán)境整治的力度，我國的空氣質(zhì)量得到了明顯的好轉(zhuǎn)，過濾與分離用紡織品企業(yè)發(fā)揮了重要作用，行業(yè)也迎來了難得的發(fā)展機遇。2017年工業(yè)行業(yè)的大氣污染物排放標準再次修訂，企業(yè)新一輪環(huán)保提效改造正在興起，煙塵排放濃度小于10mg/Nm3已日漸常態(tài)化。
袋式除塵具有可高效凈化細顆粒物、處理風(fēng)量范圍廣、粉塵性質(zhì)影響小等特點，袋式除塵器已成為當(dāng)前主流除塵設(shè)備，工業(yè)應(yīng)用十分廣泛，應(yīng)用比例逐年攀升?，F(xiàn)實表明，袋式除塵器已日漸成為顆粒物高效凈化的主流設(shè)備，袋式除塵已成為我國當(dāng)前實現(xiàn)超低排放和提標改造的主力軍。在水過濾方面，同樣受益于環(huán)保要求的提高，機織濾布在2017年也得到了快速發(fā)展，出口額達到了1.29億美元。根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2017行業(yè)骨干企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長21.97%和13.95%，利潤率在10%左右；江蘇阜寧和浙江天臺是我國重要的過濾與分離用紡織品產(chǎn)業(yè)集聚地，2017年兩地的過濾材料的生產(chǎn)、銷售和利潤的增速在10%以上。
過濾與分離用紡織品是一種工業(yè)消耗品，國家環(huán)保要求將會維持目前比較高的標準，預(yù)計行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。我國在此領(lǐng)域已經(jīng)建立了從高性能纖維到工程服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，具有很強的競爭力，但是市場競爭不規(guī)范，特別是大量的應(yīng)收賬款對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了不良影響。
（五）、結(jié)構(gòu)增強用紡織品
當(dāng)前，我國已成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場，特別是海上風(fēng)電事業(yè)得到了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2017年，我國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機1503萬千瓦，累計并網(wǎng)裝機容量達到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的9.2%。由于政策的變化，2015年以來我國風(fēng)電的新增裝機容量持續(xù)下降，但是由于平均單機功率的提高，玻璃纖維和碳纖維的使用量依然保持了較高的水平。
隨著國產(chǎn)碳纖維的技術(shù)進步，我國碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)也得到了較快發(fā)展，但是相比于發(fā)達國家，應(yīng)用主要集中在文體休閑用品領(lǐng)域，現(xiàn)在開始逐步應(yīng)用于交通工具，而在航空領(lǐng)域的應(yīng)用很少。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年我國出口碳纖維及制品1984噸，出口額7492萬美元，分別同比增長7.96%和21.13%，而同期的進口額達到了4.35億美元，同比增長4.15%。
（六）、安全防護用紡織品
我國安全防護用紡織品的市場非常大，消防、石油石化、煤炭、鋼鐵冶金等一線工人都需要高質(zhì)量的產(chǎn)品來保障職業(yè)安全。隨著以人為本理念的深入和相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)的完善，國家應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和軍民融合戰(zhàn)略的推進，安防領(lǐng)域的發(fā)展受到了越來越多的關(guān)注，但是相較于醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、過濾與分離用紡織品等快速發(fā)展的領(lǐng)域，該領(lǐng)域的發(fā)展速度較慢。一方面，與行業(yè)本身的技術(shù)和產(chǎn)品有關(guān)。我國在各種阻燃、防割、抗靜電的特種纖維及面料開發(fā)方面已經(jīng)取得了很大的突破，但是受制于標準、檢測和認證，該領(lǐng)域的高端市場，如一些特殊工況防護產(chǎn)品還需要采購跨國公司的產(chǎn)品。相比于杜邦、3M和霍尼韋爾等行業(yè)內(nèi)的巨頭，我國企業(yè)的規(guī)模小、創(chuàng)新能力弱，在基礎(chǔ)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)方面的差距較大。另一方面，安全防護領(lǐng)域的標準比較滯后，低價中標的采購政策，也在一定程度上限制了新產(chǎn)品和新技術(shù)的應(yīng)用，不能給勞動者有效保護。
根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2017年骨干企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長6.42%和13.90%。
三、2018年行業(yè)發(fā)展預(yù)測
2018年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨著比較有利的環(huán)境。首先，我國經(jīng)濟社會將繼續(xù)保持健康穩(wěn)定的發(fā)展，GDP增速將預(yù)計到達6.5%左右；國家重視實體經(jīng)濟的發(fā)展，供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的深化，大力簡政減稅減費，大力鼓勵科技創(chuàng)新，制造企業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更加優(yōu)化；國民收入持續(xù)增長，城鄉(xiāng)差距縮小，軍民融合的深度推進、國家將繼續(xù)加大在環(huán)境保護、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新能源等方面的投入，行業(yè)主要產(chǎn)品的內(nèi)需市場將會繼續(xù)保持較快的增長。全球經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇，歐美等發(fā)達國家市場對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求保持溫和增長，“一帶一路”沿線國家和地區(qū)對一次性衛(wèi)生材料、非織造布、涂層織物、土工材料和過濾材料等我國具有較強優(yōu)勢的產(chǎn)品需求旺盛。
我國產(chǎn)業(yè)用紡織品不僅在規(guī)模上全球最大，在專業(yè)人才培養(yǎng)、專用裝備和原材料保障等方面也取得了巨大的進步，在科技創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)、精細化管理和產(chǎn)品質(zhì)量方面與發(fā)達國家的差距逐步縮小，在智能制造和綠色制造方面也取得不少成果，骨干企業(yè)的實力得到壯大，產(chǎn)品不僅滿足了國內(nèi)需要，在全球也具有很強的競爭力，企業(yè)的發(fā)展信心足，為行業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
2018年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將會平穩(wěn)發(fā)展，生產(chǎn)和銷售的增速會略高于2017年的水平，出口繼續(xù)保持較高的增速，盈利能力會得到改善，固定資產(chǎn)投資的增速可能會有所回落。
